作者丨何西优配无忧
出品丨牛刀商业评论
作为城商行中的 “零售尖兵”，最近，短短半个月时间，宁波银行相继关闭了金华、温州与宁波等地的5家营业网点，引发了广泛热议。
事实上，金融行业在加速数字化转型的浪潮下，城商行精简物理网点，其实早已屡见不鲜。
不过，宁波银行此次关停的支行，基本位于核心商圈或者社区，具有一定的代表性。而且如此密集收缩线下机构，也在暴露其存在结构性过剩的问题。
此外，宁波银行还面临个人利润下降、押注消费贷却频繁遭遇监管重罚的困境，苦不堪言。
天眼查信息显示，2022年1月罗孟波辞去宁波银行行长一职，当年3月，庄灵君担任行长，走马上任至今三年。
船载千钧，掌舵一人。作为船长，庄灵君一直在为宁波银行正在寻找新“航路”。但水很深，浪很大，这往往考验船长把舵定航的技术了。
所以，考验宁波银行庄灵君的时刻到了。
“第一城商行”光环难掩个贷危机
众所周知，城市银行通常受地域性限制，大多在省外发展一般。
但宁波银行却依靠其深耕中小企业的战略和出色的业绩表现，成功跻身城商行头部行列。
在过去的2024年，“尖子生”宁波银行便交出了一份亮眼的业绩报告。
财报数据显示，2024年，宁波银行全年营收为666亿元，同比增长8.2%；归母净利润271亿元，同比增长6.23%。
显然，宁波银行再次交出了一份盈利双增长的年度财报。
值得一提的是，根据最新披露财报，宁波银行资产总额达到31251.66亿元，与上一年年末相比增长高达15.25%，成功突破3万亿规模大关，成为国内为数不多跻身“3万亿资产俱乐部”的城商行。
而在30家A股与H股上市城商行的业绩比拼中优配无忧，尤其与头部城商行的正面角逐中，宁波银行靠着资产质量、盈利能力、金融科技实力及风险管理水平等方面卓越表现，展现出显著的竞争优势。已然是城商行中的佼佼者。
例如在营收规模、归母利润等方面，宁波银行都位于前三名；而在资产规模上，除北京银行以4.22万亿遥遥领先外，3万亿俱乐部成员也只有江苏银行、上海银行和宁波银行。
可以说，横向对比几家头部银行，宁波银行虽然各方面不算最顶尖，但每一项指标表现都很出色，其赚钱能力和风控能力均拿得出手。
即便是逾期率这一衡量资产质量的防御性指标，在一众城商行中，宁波银行也控制得不错。
财报数据显示，宁波银行的逾期率为0.76%，仅略高于成都银行与厦门银行，而后两者的体量规模远逊于前者。
在所有 A 股上市银行中，宁波银行不仅是唯一一家不良率连续16年低于1%的银行，也是唯一一家连续10年盈利增速保持在15%以上的银行。
不过，虽然宁波银行顶着“第一城商行”的光环，其实并非高枕无忧，也有其成长的烦恼。
表面来看，宁波银行的资产规模在持续扩张，但实际上，其核心业绩指标的增速早已显著放缓。拨备率持续下滑拨备率持续下滑
财报数据披露，从2021年到2024年，宁波银行的营收增速分别为28.37%、9.67%、6.4%、8.19%；相比之下，同期净利润增速则为29.87%、18.05%、10.66%、6.23%。
从数据来看，2024年无论营收还是净利润增速，都创下宁波银行上市以来的最低纪录，也折射出其增长动能正在减弱。
看似外展无敌的宁波银行，其实可能只是表面繁荣，其业绩放缓、拨备率持续下滑已然是不争的事实。
押注消费贷遇阻，合规瑕疵频现
目前，商业银行所处的经营环境日趋复杂、竞争激烈，也给零售业务带来前所未有的机遇。
在此背景下，商业银行布局零售业务早已屡见不鲜。
早在2014年，宁波银行便启动了“大零售”战略，积极发展消费端业务。从2018年到2023年，其个人贷款业务一直保持着高速增长模式。
其中，2023年时，个人贷款余额在总贷款余额里的占比攀升至最高点，达 40.49%。而在个人贷款的构成里，消费贷项目占比最高，该比重在2018年时高达83.88%。
但到了2024年优配无忧，宁波银行的零售业务发展却遭遇困境。
财报数据显示，2024年，宁波银行个人贷款和垫款总额为5577.35亿元，与上年年末相比增长9.96%，但占总贷款比例却从2023年的40.49%下降至2024年的37.79%。
其中，宁波银行的不良贷款为112.67亿元，而个人贷款的不良贷款金额为93.88亿元，占总不良贷款金额的83.22%，为近五年来最高。
值得一提的是，个人贷款不良率为1.68%，较2023年增长了0.18个百分点，连续四年上升，并显著高于宁波银行整体0.76%的不良率。
随着个人贷款不良率持续走高，宁波银行2024年的个人业务减值损失达101.31亿元，比2023年增长了19.09%。
而且，即便横向对比来看，个人消费贷业务不良率上涨，也并非行业普遍现象。
《南方都市报》曾报道称，根据13家上市银行在2023年财报披露，其中公布个人消费贷款不良率8家的银行中，只有两家不良贷款率上升，而建设银行个人消费贷款不良率仅0.86%。
此外，最近几年，宁波银行还多次因为个人贷款等问题，多次遭遇违规处罚。
2025年4月，宁波银行台州分行因贷款管理不审慎，存在信贷资金被挪用于股权投资等问题，被处以90万元人民币的罚款，另外有2名相关责任人被警告。
回溯可见，2024年11月，中国人民银行宁波市分行对外公布了行政处罚信息，其中显示宁波银行旗下的浙江宁银消费金融股份有限公司，因存在未事先告知信息主体本人便提供其个人不良信息的行为，违反了相关条例规定，最终被处以20万元人民币的罚款。
在黑猫投诉平台上，“宁波银行”已然成了投诉重灾区。
截至目前，宁波银行的相关投诉量超过2600条，而这些投诉内容主要集中在虚假宣传、暴力催收、提前还款违约金高、利息过高等方面。
显然，这些问题无疑都是宁波银行个人贷款业务背后潜藏的经营风险，不仅会给企业的未来发展蒙上厚厚的阴影，也会带来无数难以预估的不确定性。
推进多元化发展，撑起第二增长曲线
俗话说得好，无论黑猫白猫，能抓耗子的就是好猫。
对于金融机构而言，无论如何转型发展，还是应以盈利为目的。
宁波银行虽然个贷业务发展大不如前，但其也没有完全被困在里面，而是积极推进多元化发展，试图找到新的增长曲线。
在金融科技浪潮下，宁波银行积极推进数字化转型。
公开数据显示，宁波银行每年将营业收入的约5%投入科技建设，致力于打造全方位、多层次的数字化金融服务体系，推动业务流程数字化、智能化升级。
最近三年，宁波银行在科技方面投入，年均增长超20%，而科技人员在2024年已经占比超10%。
现如今，宁波银行既有底层基础设施的“宁行云”品牌，还有应用层的“鲲鹏司库”“五大管家”等创新数字化产品，并有客户侧的“波波知了”一站式综合服务平台，构建了覆盖企业全生命周期、全场景的金融服务生态闭环。
显然，这些数字化成果不仅提升了服务便捷性与效率，还通过大数据、AI技术实现风险精准识别与防控，为业务稳健发展筑牢根基。
例如依托 “波波知了” 平台整合产业链资源，为科创企业提供专利贷、科技贷等产品，2024年科技型企业贷款余额达40.37亿元，但仅占总贷款的2.7%，规模有限。与杭州银行相比，其合肥分行科技贷款占比超15%，可以说科技金融渗透率仍有较大差距。
此外，宁波银行还在房地产贷款方面努力。
宁波银行的住房贷款主要分为两类，一类是个贷中的个人住房贷款，另一类则是房地产业对公贷款。
在2021年时，宁波银行房地产对公贷款业务为366亿元，占全部贷款额的4.2%；个人住房贷款373亿元，同样只占4.3%。
虽然这几年房地产业不如以前，但宁波银行房地产业务却发展非常红火。
2024年时，宁波银行房地产业对公贷款1420亿元，占比9.62%，对公业务中仅低于租赁与制造业。个人房贷也表现不错，放贷量984亿元，占比6.67%。
短短三年时间里，宁波银行房地产业务的贷款规模均翻了数倍，已然成为宁波银行较为优异的资产。
虽然宁波银行由于曾过度倚重消费贷款业务，在强监管环境与市场饱和的双重夹击下，从曾经的“蓝海”加速褪色为“红海”。但其并没有自怨自艾，而是积极寻找新的增长曲线，重塑自身核心竞争力。
不过，随着消费金融的黄金时代落幕，宁波银行所面临的考验才刚刚开始。
未来，宁波银行能否真正摆脱旧路径依赖，在激烈变革中闯出一条新路，才是其乃至整个银行业必须直面的转型大考。
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